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全球與中國薄板產品成本分析研究報告
- 評論:0 瀏覽:2049 發布時間:2007/2/27
最近美國世界鋼動態公司對世界各地區45個國家150個薄板產品生產廠的冷軋板卷成本進行了分析評估。150個薄板產品生產廠板坯合計能力為4.90億噸。在美國世界鋼動態公司的"成本曲線"上,含有固定費用的熱軋板卷成本,最低的為每噸231美元,最高的每噸497美元。一些國家內部,如中國和美國,其薄板產品成本相差很大。例如中國一些薄板生產廠擁有自己的鐵礦山,而另一些{TodayHot}生產廠外購鐵礦石,兩者僅球團礦和燒結礦成本每噸相差50美元。同時,像中國寶鋼由于簽訂長期租用散裝礦物原料運輸船合同,可以降低鐵礦石運價,從而使其成本下降。
在2005年美國世界鋼動態公司"成本曲線"上,中國15個薄板生產廠,板坯合計能力達到5400萬噸,熱軋板卷平均生產成本每噸大約358美元,其平均邊際成本每噸大約297美元。
中國未來薄板生產成本看來不會特別低,其原因是,國內缺少廉價鋼鐵生產用原料。同時,絕大多數市場分析人士認為,如果人民幣匯率{HotTag}大幅度上升,其薄板成本以美元計算則將加大。2004年下半年以來,由于金屬入爐料、能源和其他原料等要素投入費用大幅度上漲,薄板成本居高不下。日本、韓國、中國、歐盟和其他國家許多具有成本競爭優勢的薄板生產廠受到巨大沖擊,從原先占競爭優勢的成本排序位次上下來,變成不占競爭優勢的成本排序位次。同時,世界上擁有自己原料基地的薄板生產廠突然發現其在"成本曲線"上成本排序位次明顯提高。
預計世界各地薄板成本大幅度上升勢頭在2006年夏季中止,進入平穩平臺階段。未來10年世界薄板成本進一步上升勢頭將被遏制住,其依據是,2005年世界煉焦煤和鐵礦石出口市場價格急劇上升,必將引發大規模新建生產能力,來滿足鋼鐵工業對其強勁需求,因此,未來5年世界煉焦煤和鐵礦石出口市場價格將會保持平衡狀態,甚至還要下跌。
2005年,世界球團和粉礦市場價格之間價差每噸達35美元,而在此之前,價差僅為12美元。價差如此巨大,必定促進世界各地大規模新建球團生產能力,最終球團和粉礦之間價差將逐步縮小,使其價差趨近于燒結礦成本。
市場分析人士樂觀地認為,由于鋼鐵原料價格幾乎不會上升,薄板生產廠采取強有力的削減成本措施以及世界各地薄板生產廠的并購,推進了鋼鐵工業結構調整優化,世界薄板生產廠未來10年成本上升速度將大大放慢。
2004至2005年生產成本持續大幅度上升,對薄板生產廠產生極不利的影響。美國世界鋼動態公司把2005年和2004年世界45個國家薄板生產廠各生產環節投入要素成本平均數據作了如下比較:
第一,2004年每噸鋼材的煉焦煤投入成本為42美元,而2005年幾乎翻一番,達到80美元。
第二,2004至2005年期間焦炭生產成本平均每噸增加30美元,即從2004年每噸140美元上升至2005年170美元,上升21%。
第三,2004至2005年期間,每噸鋼材的鐵礦石和燒結礦成本上升23美元,即從78美元上升至101美元,上升29%。
第四,2004至2005年期間高爐長流程鋼鐵廠每噸鋼材的廢鋼成本平均下降7美元,即從55美元下降至48美元,下降13%。同期電爐短流程鋼鐵廠其成本下降46美元,從265美元下降至219美元,下降17%。
第五,2004至2005年期間生鐵成本每噸增加33美元,即從167美元,上升至200美元,上升20%。
第六,2004至2005年期間,不管高爐長流程鋼鐵廠還是電爐短流程鋼鐵廠,鋼水生產成本每噸都上升53美元,即從231美元上升至284美元,上升23%。
第七,2004至2005年期間板坯生產成本每噸上升30美元,即從277美元,上升至307美元,上升11%。
第八,在2004至2005年期間,經酸洗上油熱板軋卷生產成本每噸上升43美元,即從325美元上升至368美元,上升13%。如果不考慮原料投入費用上漲的話,這期間經酸洗上油熱軋板卷生產成本每噸反而下降7美元。
第九,2004至2005年期間,冷軋板卷生產成本每噸上升43美元,即從393美元上升至438美元,上升11%。
第十,2004至2005年期間,含固定費用在內,冷軋板卷生產成本每噸上升47美元,即從419美元上升至466美元,上升11%。
第十一,2004至2005年期間,每噸含固定費用在內的冷軋板卷生產成本中,總勞務費用上升9美元,即從75美元上升至84美元,上升12%。2004年生產每噸冷軋板卷需要6工時,而2005年需要5.3工時,所耗工時減少0.6工時。
2005年除了鐵礦石、煉焦煤、焦炭和廢鋼市場價格大幅度攀升之外,貨幣匯率變化,特別是美元兌歐元匯率趨弱態勢,也導致以美元計算的生產成本上升。對許多國家來說,其貨幣兌美元匯率尚未出現大幅度變化,因此,這些國家冷軋板卷生產成本尚未受到貨幣匯率的影響。除了原料成本及貨幣匯率兩個因素之外,第三個因素則是一些國家鋼鐵廠結構調整優化,促進這些國家冷軋板卷生產成本下降。
2004至2005年期間,對鋼鐵廠生產成本在世界生產曲線相對排序位次影響的其他一些因素有:第一,一些國家的通貨膨脹率變化幅度;第二,一些國家鋼鐵廠購入的原料費用各不相同,通常外購生產原料以美元計算;第三,一些國家鋼鐵廠在降低生產成本中所采取的措施及其力度各不相同;第四,能源和煉焦煤市場價格變化;第五,鋼鐵廠開工率。
世界鋼動態公司指出,由于原料和船運價格變化極為迅速,使2005年世界各地鋼鐵廠生產成本分析評估變得更加復雜。該公司以2005年6月份數據來分析世界各地鋼鐵廠生產成本。經過分析,冷軋板卷成本最低的薄板生產廠在巴西、獨聯體和印度,如塔塔鋼鐵公司。情況如下:
中國生產廠含固定費用的冷軋板卷,稅前成本每噸為476美元,而其生產成本每噸為419美元。
以工時勞務費用分析評估,美國和德國一些薄板生產廠每工時勞務費用最高,為49美元;中國薄板生產廠每工時勞務費用最低,為2.35至2.5美元;獨聯體為2.5至3美元;印度為4.5至5美元。
每噸含固定費用的冷軋板卷平均總勞務費用,德國最高,達到140美元;其次為美國,達到138美元;俄羅斯和中國最低,僅為21至35美元;印度也較低,僅為36至43美元。盡管美國高爐長流程鋼鐵廠每噸含固定費用的冷軋板卷平均總勞務費高達138美元,但是,美國一些短流程薄板坯連鑄電爐小鋼廠(如TS/FR小鋼廠)每噸平均僅為45美元。
每噸交貨的冷軋板卷平均主要原料費用,最低的是委內瑞拉,僅為148美元,其次是巴西,為194美元,獨聯體為210美元,澳大利亞為211美元;較高水平的則是德國、中國和其他國家,高達300美元左右。美國高爐長流程鋼鐵廠為236美元,而一些短流程小鋼廠(如TS/FR小鋼廠)使用廢鋼、直接還原鐵和一些生鐵作為主要原料,每噸冷軋板卷主要原料費用為221美元。
每噸含固定費用冷軋板卷平均總生產成本,最低的是印度,僅為348美元;次之是中國,為353美元,獨聯體為358美元,巴西為372美元;最高的是德國,達到471美元。
每噸冷軋板卷平均稅前成本最低的是獨聯體地區382美元;其次是巴西438美元,中國是474美元;最高的是美國,為571美元,歐盟為566美元。美國短流程薄板坯連鑄電爐小鋼廠每噸冷軋板卷稅前成本為420美元,比美國高爐長流程鋼鐵廠每噸低15l美元。